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今年以来，已有19只债基产品清盘🍆👜👅🍈，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只💛，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%🍅💗🍊👜，具体包括泓德裕盈三个月定开、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰👘🥝、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥻👅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💌💗🍆，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💔👅🌽💖。以创新药为例🍊💋🧡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😡🍊🥔🍇，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💌🧄，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🌽🌽🥻。中长期维度来看🍏🤬，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍎，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥿👛💌👄🍈，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下😻🎒，部分资金逐渐选择止盈👢。同时🩱，新消费板块的成交额占比也从高位回落💛，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥥🍉💘🥿、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😡🥻💞🍈💟，部分资金已经有意愿进行高切低🥑。

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当前全(quan)球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖。美国(guo)四月实(shi)施的关税幅度创1930年代(dai)以来新高，越南、柬埔寨等国首当其冲。即使有90天的暂停期，金(jin)融业(ye)和投资者仍面临巨大的不确定性。

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Santos錶(biǎo)示(shi)，由(you)阿佈(bù)紮(zā)比國(guó)傢(jiā)石(shi)油公司旂(qí)下子公司(si)XRG牽(qiān)頭(tóu)的財(cái)糰(tuán)提齣(chū)了每股8.89澳元（郃(hé)5.76美(mei)元）的現(xiàn)金齣價(jià)。Santos稱(chēng)該(gāi)齣價爲(wèi)最終齣價。在此之前，該財糰曾于(yu)3月份分彆(biè)提齣每(mei)股8.00澳元咊(hé)每股(gu)8.60澳元(yuan)的兩(liǎng)份收購(gòu)提議(yì)。

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1、国泰海通荀玉根认为🌽🍎👄🍈🍎，从拆解的结果来看🍇，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫🩱🍄💗🍄、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强👚😠🥑，这背后的关键因素主要源于估值水平。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🧅🌽、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👿👘🍇😠，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👅💝，上证指数14.6倍👢👚🎒🍋，沪深300 12.7倍🥕💯🤍，均显著高于恒生指数10.6倍🍆，对比成长板块🍆，创业板指当前PE 31倍🍓，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥕🍅，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥻🥝，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位😈🥑👙🩲，4月初经历关税冲击的下跌后👿😡😡🥝，恒生指数PE 8.9倍、17%分位😈，同期万得全A 17倍💛、24%分位🍒🎒🍊😻。结构上看👗👙，取同在A、H两地上市的公司🧡，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥑🥕、军工（107%）💝🥿、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍒🥥💓。商贸零售（-43%）💯👙🥔🤬、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🧅、医药（23%）溢价较低😻。