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展望后市🍋💖，国元证券表示🍆💝👜🥒，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线🥾😻，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌🌽💓、渠道力领先，韧性强的高端酒企🥝👘💯，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季🥥；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🥻👞💝；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强💕👿。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥥💖，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍓😡💔，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍅🥬，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👄🥥😻💞，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👗，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👛💯🍋🍄，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍒🍊🩳，由于没有外汇管制👿，监管规则与国际接轨🧄，外资进入港股市场更便利😈，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥻，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🥾💋🩲，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🤍👗，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👚🥝，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🩳👅，而海信家电外资持股比例偏低25%🍆🥥😡，AH股溢价率也更高达到18%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥔，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💛👞🍌，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍄🥿👄，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍎👄🥥，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥭，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍍👙，美联储不断推迟降息时间🧄🍇😈🍊，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍌，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👞👗💝，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😻🍇🍌，AH溢价指数从133升至151👿🍌💗💝。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💯。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💟💘🥻，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💟🎒🥕。

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1、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退休后，转身二次创业💟💌👜🍉，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》🥭😻🍑🥑👗，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中🧄。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。

2、4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识(shi)的时候，任何过度(du)反应一些(xie)外部冲击(ji)因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率(lv)都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是(shi)高(gao)油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素飙升，该抑制作用势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带(dai)来的冲突，都可能会(hui)影响到减税法案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文(wen)章(zhang)的空间。如果(guo)从这(zhe)个(ge)角(jiao)度看问题，中东的冲突对中国(guo)资(zi)产未必有负面影响。