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🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比(bi)进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时😡🍈💛。

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经中央军委批准，中国人民***海军山(shan)东舰航母编队将于7月3日至7日访(fang)问香港，期间(jian)编队舰艇面向(xiang)香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数(shu)的估值(zhi)回到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许多(duo)优质的结构性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、因子行业内表现，本周💔，基本面因子在各行业表现分化🩱💗，净资产增长率因子🥕🤬🥻🤬、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍆🥑。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩳💌。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥕。市值风格上🥾🥝🩲，本周综合、通信行业大市值风格显著👗。

2、華(huá)油能源補(bǔ)髮(fà)業(yè)績(jī)，該(gāi)公(gong)司髮佈(bù)截至2024年(nian)12月31日止年度的業績，收(shou)入16.94億(yì)元（人民幣(bì)，下衕(tòng)），衕比減(jiǎn)少(shao)13%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)2.56億元，上(shang)年衕期(qi)股東(dong)應佔溢利1674.5萬(wàn)(wan)元，衕比盈轉虧。