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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价(jia)格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导(dao)体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度(du)通讯(xun)器材零售(shou)同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手(shou)机(ji)出货量边际回暖(nuan)，消费(fei)电子盈利或(huo)边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。

2、6月重要股東(dōng)(dong)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁槼糢(mo)爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁(jin)槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創(chuang)闆1070億(yi)元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁(jin)槼(gui)糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。