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2025-06-26 03:18:24 作者:黎闻华

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2、维持年度策略观点:牛市上半场金融(rong)再通胀,红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升,资产价格(ge)企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重(zhong)要,打破“资产缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是(shi)实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu),资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著修复之前,仍(reng)维持红(hong)利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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