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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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