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4 月以来的(de)反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地(di)缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍(reng)将持续。

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