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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🤍，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🧡🍉🥿🍌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍉🩲👢、煤炭、化工🥥、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💟🥥💯🥥，同样涨幅居前🍌，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝💛，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍉🥔😻💘👢，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👚💕。当前来看👜💗，关注通胀回归的节奏和幅度🧄，若价格水平快速回升🥒🩳🍈💝，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👚，但短期概率不大🍅🍉🥬💗。此外👚，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍆🍇💯🩰🥑，海外流动性趋紧对港股冲击更大👘🥻🍌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🌽🍊。

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综合来(lai)看，国内(nei)钢材需(xu)求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高炉产(chan)能利用(yong)率继续回(hui)落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，高(gao)炉对于废钢需求弱势；终(zhong)端需求季节性转弱，短流程钢厂生产利润恶化(hua)，谷电生产亏损100元/吨左右，对于废钢需求边际回落，本周(zhou)短流程开工负荷小(xiao)幅回(hui)落，目前废钢供需(xu)没有(you)明(ming)显驱动，电炉生产亏损扩(kuo)大(da)或(huo)影响短流程废钢需(xu)求(qiu)，预计(ji)短期废钢价格震荡偏弱运行。

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丙烯展望：原油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪，底部支撑初显，但上行空间受制于需求跟进不足，因此传导至丙烯支撑相对有限🩲，供需博弈态势难改😠🩲。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续💯🥕💕，需密切关注上游库存变化及下游跟进情况。

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1、总理还发出了一些颇具争议的峰会邀请🧡🍄，称某些关键经济大国必须参与对话🍏💗🎒🥑。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德拉・莫迪🩲。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士，导致印加关系严重破裂👗💋🤬🍈🧡。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)降息揹(bēi)景下有朢(wàng)促進(jìn)週期需求迴(huí)煗(nuǎn)，工業(yè)自(zi)動(dòng)化闆(bǎn)塊(kuài)去庫(kù)存基本結(jié)(jie)束(shu)，增長(zhǎng)動能邊(biān)際(jì)(ji)好轉。我們(men)看好電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)子闆塊的相對(duì)確(què)定性，建議(yì)關(guān)註電(dian)氣(qì)化業務(wù)敞口較(jiào)高，在手訂(dìng)單(dān)(dan)充足的(de)公司，具備收入咊(hé)利潤(rùn)(run)耑(duān)的(de)確定性。