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智(zhi)能眼镜的热潮，不仅(jin)得益于(yu)技术(shu)的成(cheng)熟和市场(chang)的细分，更离不开(kai)政策的鼎力支持，今(jin)年消费补贴将智能眼镜(jing)纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一(yi)剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作(zuo)用的结果。

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中国基(ji)金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以及科技创(chuang)新行业的表现。下半年，还(hai)有哪些行业(ye)投资机会值得关注？

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环(huan)境，这些亮(liang)点恰(qia)恰都在港(gang)股，例如(ru)AI相关的(de)科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是(shi)突破(po)了传统消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视(shi)角考(kao)虑(lv)到港股通个人和公(gong)募投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股(gu)买分红资(zi)产就没有(you)差(cha)异(yi)了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理(li)。

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1、3月(yue)11日，緻尚科技(ji)公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜(xi)瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇(qi)光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)(ye)基(ji)金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年(nian)3月(yue)11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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