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首先，中国股市的无风险利率实质性降低💖💯💛🥑，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时🥻💛💗、得当与合理的宏观政策🍒👜，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义🤬。

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当(dang)市场进入到牛(niu)市阶(jie)段II，风格和行(xing)业则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格(ge)和行(xing)业(ye)表现均带有较强的时代的特征。这个(ge)阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同(tong)时流动性和风险偏好也加速改善。

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分析人士认为💝，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑😡🍅🧄，人民币汇率明显升值😠💕👛，稳汇率需求相应降低🍅。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势🥿👿👢🩳💛。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒🍅🩰。从板块轮动来看💟🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡👿👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡😻。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😻😡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、上半年渐近尾声🩳，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日💌👠🥭💌，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成👄。但若从分红榜前十名来看🍍👞，则有七席由权益类ETF包揽💋，且前三名均为权益类ETF👝🍊。其中🍒🧡，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出👞，下半年公募基金分红热情有望延续👘，分红总额或超越去年💔，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、本周上证50、沪深300👿、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🧡。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差😈。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🩲😈🍆🍈，相比于近半年的-0.03%环境变差。