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然而2023年下半年至今🥝，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💕🍈🍋🍋，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维(wei)持常态探底，丰水期后整体运行(xing)重心有望随成本抬升稍有修复，多(duo)晶硅整体表现或(huo)弱于工业(ye)硅。工业硅(gui)新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍(reng)有部分供(gong)应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光(guang)伏抢装结(jie)束后余力，阶(jie)段空窗期将成为库存缓(huan)释的良(liang)机(ji)。市场供需失(shi)衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注(zhu)是否存(cun)在政策调控。

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周(zhou)思(si)聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年(nian)智(zhi)能驾驶渗透率(lv)有望快速提升(sheng)，相(xiang)关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应(ying)商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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证(zheng)监会对海润所为(wei)金洲慈航集团股份有(you)限公司（曾用名金叶(ye)珠宝(bao)，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供(gong)法律服务未勤勉(mian)尽责行为进(jin)行了立案调查(cha)，发(fa)现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责(ze)。涉案项目总负责人张圣怀，项目(mu)签字(zi)律师张亚全、何东旭为直接负(fu)责的主管人员。

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1、日前，中(zhong)国人(ren)民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季度(du)例会(hui)。会议提出，要实施好适(shi)度宽松的货币政策，加强逆周期调(diao)节，更(geng)好(hao)发挥货币政策工(gong)具的总量和(he)结(jie)构双(shuang)重功能，加大货币财政(zheng)政策协同(tong)配合，保(bao)持经济稳定增长和物价处于合理水平。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🌽；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💛💘👗，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥝👛👅🍈、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥑🤬🤬。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍎👄，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💛🍆🩱，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍋，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍏🍓。这一阶段🍊💯，指数有望持续上行，当时空间最大💌、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。