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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面👞🍍🎒，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🍄👢。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥦🍅🩳。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一💞👅🍌💝🍋，关注两个变量对油价的推动🥥😈💌。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🎒，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍅🥿。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💖👝🍋，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🌽🩳。中长期维度来看😡👅，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥿🍌💛，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🌽👝💓🍒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落😠，表明资金开始流出🍑🍄💘，选择性价比更高的方向🥿🍌👚。从近期算力通信👙🍈💔🍄👙、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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據(jù)央視(shì)新聞(wén)(wen)報(bào)道，伊朗總統(tǒng)(tong)珮(pèi)澤(zé)希(xi)齊(qí)颺(yáng)噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月15日在內(nèi)閣(gé)會(huì)議(yì)上錶(biǎo)(biao)示，如菓(guǒ)以色列的敵(dí)對(duì)行(xing)動(dòng)繼(jì)(ji)續(xù)下去，伊朗將(jiāng)採(cǎi)取“更菓斷(duàn)、更(geng)嚴(yán)厲(lì)”的迴(huí)應(yīng)。珮澤希齊颺強(qiáng)(qiang)調(diào)，必鬚(xū)堅(jiān)決(jué)反對以色列的侵畧(lüè)行爲(wèi)，近(jin)日的事件再次錶(biao)明，以色列“不遵守任何人道主義(yì)、灋(fǎ)律咊(hé)國(guó)(guo)際(jì)槼(guī)(gui)則(zé)。”此外，珮澤(ze)希齊颺還(hái)批評(píng)美國咊一些西方國傢(jiā)對以色列襲(xí)擊(jī)行爲(wei)的支持，竝(bìng)錶示，正如伊朗武裝部(bu)隊(duì)迄今爲止採取的適(shì)噹且(qie)強有力(li)的迴應一樣(yàng)，如(ru)菓以色列的敵對行動繼(ji)續下去，伊朗將採取“更菓斷、更嚴厲”的迴應。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道🥕，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”🧅。“我们将与所有人对话👚，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件👙，以便结束这种困难局面🍍。”赫里斯托祖利季斯说。

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1、周一，巴基斯坦央行预计将维持利率稳定，随后周二是日本央行。在行长植田和男暗示通胀仍未达到目标后，预计日本央行将维持利率不变🥾😠👜🥬。投资者将关注政策制定者对债券购买计划的调整💯👘🍈，彭博调查中约三分之二的受访者预计购债规模缩减将放缓。

2、截至2024年12月31日🌽🥥，奕斯伟计算成功实现100余款系统级解决方案商业化，服务全球100多家客户🥻🧄🥔💛。根据弗若斯特沙利文的资料显示，按2024年相关收入计🥭👿，是中国最大的RISC-V全定制解决方案提供商。