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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🥕👠🍊🍒，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右💖🍌💔🥝👢，降至当前的60元左右🍋🤍，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🥔。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确(que)定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件(jian)，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释(shi)放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度。

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1、筦(guǎn)供應(yīng)(ying)鏈(liàn)，從(cóng)沒(méi)人願(yuàn)意郃(hé)作到 300 多傢(jiā)供應商支持，搭建(jian)供應商筦理體(tǐ)係(xì)(xi)；筦渠道，一年(nian)多從 30 多傢店擴(kuò)張(zhāng)到 300 多傢，P7 上市后小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)一(yi)度成(cheng)爲(wèi)新勢(shì)力銷(xiāo)量第一名。

2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續(xu)多(duo)次的降準降息之后。