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不过，欧洲央行并未对整体前景过度悲观。其声明指出，**在国防和基础设施方面的投资增加将在中期内为经济增长提供支撑💕🍈🩱。同时💔🍓👢，更高的实际收入水平和强劲的就业市场将增强家庭消费能力。随着融资环境的持续改善🥦，这些因素预计将有助于增强欧元区经济对外部冲击的抵御能力🥒👝🍍🥒。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经(jing)济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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1、本(ben)次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日(ri)内瓦共识，但关税等细节谈(tan)判进度或低于市场预(yu)期。中美双方在(zai)经历6月9日至10日的高强度谈判后，达(da)成实(shi)施日(ri)内瓦共识的协(xie)议框架，为未来进一步磋(cuo)商提供了结构性基础。结合(he)中美两方发布的(de)信息，该协议主要包括以下协同(tong)措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气(qi)式发动机(ji)零(ling)件等领域；相应的(de)，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一(yi)结果符合(he)我们此前的预判。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1😻👝、上涨中的追赶🍆🍓，即A股🍆👙🥦、港股均涨🍉👜，A股弹性更大（14-15年、19年）👄🥿😻🩱；2😡🥦👢、分化中的收敛👿，即A股涨👛👛🥦、港股跌（21年）👝👡；3、下跌中的回落💘，即A股🥬🥔😻👄、港股均跌🧅，港股跌幅更深（23年🥔🍇、24年5-8月）。