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1、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车(che)企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较大分歧。分细分(fen)领(ling)域来看，电动乘(cheng)用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行(xing)业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来(lai)乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而(er)零部(bu)件板(ban)块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖态势。

2、抢出(chu)口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮(fu)出水面。上半年表现尚好的消费(fei)或因外贸领域的就业压力而(er)放缓，上(shang)半年工业生产价格和居(ju)民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或(huo)进一步向CPI传导。