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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎💝💝🥒，切勿在情绪高点盲目追高。

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上涨(zhang)中的追(zhui)赶：货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者(zhe)占(zhan)比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策(ce)催化下A股走(zou)强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启(qi)牛市行情后，15年上(shang)半年货币(bi)宽松力度进一(yi)步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购(gou)标(biao)准；产(chan)业政策方面，3月两(liang)会上(shang)《**工作报告》明(ming)确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两(liang)国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段(duan)；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央(yang)行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动(dong)A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上(shang)涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来(lai)货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用(yong)航空ETF华(hua)宝被动跟踪国(guo)证通(tong)用航空(kong)产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布(bu)于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动(dong)跟踪中证金融科技主题指(zhi)数，该指数基日(ri)为2014.6.30，发布(bu)日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期(qi)为2015.7.13。指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回(hui)测(ce)历史(shi)业绩不(bu)预示指数未来表(biao)现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股(gu)推荐，不代表基金管(guan)理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何(he)自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观(guan)点、分析及预测不(bu)构成对(dui)阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基(ji)金(jin)产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基(ji)金管理人管(guan)理的(de)其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的(de)保证。根(gen)据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为(wei)R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风(feng)险等级为R4-中高风险，适宜(yi)积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人(ren)直销机构和其他(ta)销售机构(gou)）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价(jia)，投资者应及时关注基金管理人出具的适当(dang)性意见，各销售机构(gou)关于适当性(xing)的意见不必(bi)然一(yi)致，且基金销售机构所出具的基金产品风险(xian)等级评价结果不得低于基金管(guan)理人作出的风险等级评价结果。基金合(he)同中(zhong)关于基金风险收益特(te)征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎(shen)选择基金产品并自行承(cheng)担(dan)风险。中国证监会对以(yi)上基金的注册，并不表明其(qi)对本基金的投资价值、市(shi)场前景和收益做出实质性判断(duan)或保(bao)证。基金投资须谨慎。