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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金(jin)淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2025年5月汽车产量同比(bi)增幅扩(kuo)大、销量同比(bi)增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅分(fen)别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🍒，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析💘💔。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🧅🥿，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性👄👞💝🥒，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍎。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💯、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🍒👝，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督😡👅🍄。推动社会综合融资成本下降🍅💟😈。从宏观审慎的角度观察👜😠🥾、评估债市运行情况👿，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率💕🥥，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍆🤍，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥔，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💘🍆🍎💗。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益🍎🥒🩰🧡。财务数据显示💋🍒😻🍆，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元👝👠，净利润为6523.06万元。