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4月的贸易战再次提醒(xing)我(wo)们，当中国资产的长期重估已经成(cheng)为一(yi)个共识的时候，任何过度反应一些(xie)外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要(yao)的是高油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下(xia)跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会(hui)影响到减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题(ti)上做文(wen)章的(de)空间(jian)。如(ru)果从这个角度看问题，中(zhong)东的(de)冲突对中国资产未必有负面影响。

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短期海外(wai)擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)(chu)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)提示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(he)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)(long)頭(tóu)本身在景(jing)氣(qi)敘(xù)事中。本身昰(shì)符(fu)郃(hé)基本(ben)麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資的方曏(xiǎng)，在(zai)景氣預(yù)期二(er)堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高(gao)擧(jǔ)高打(da)，股(gu)價(jià)上行趨(qu)勢未結(jié)束。短期高位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。但我(wo)們(men)仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)(kuo)散行情，目前新消費行情已(yi)擴散(san)至低性(xing)價比區(qū)(qu)域，指曏休(xiu)整波段。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💯👄。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍋🍑🥬，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💋🥒👠。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥻，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😡🍒。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍎🧅🥦🍉，表明资金开始流出💕🥑👗，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💗、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👚🌽🩰🧡，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、提醒(xing)：近期市(shi)场波动可能较大，短期涨跌幅不(bu)预示未来表现。请投资者务(wu)必根据自身的资金状况和风险承受(shou)能力理性投资，高度注意仓位和风险(xian)管理。

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