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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部(bu)件行情的(de)持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内(nei)，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程(cheng)度最为突出，其次是(shi)汽(qi)车(che)电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁(bi)垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资(zi)本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局(ju)进(jin)一步变(bian)差(cha)。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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