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华泰证券研报认为🤬💯，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关🍆🥭，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动态。

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1、“毫不夸张地(di)说，如今全网基金经理都在关注创新药(yao)，TMT、电子等领域的基(ji)金也(ye)纷纷配置创新药股，这种情况前(qian)所未见。”6月13日，国内一家(jia)医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记(ji)者感慨，创新药板块历经三年(nian)蛰伏，终于迎来了向上(shang)的拐点。

2、1🥝🩱、基本面：港股较A股业绩增速更强😡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍎👜🍉，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥🧅🥔🍑😈，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💖🍑，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥒💕😠，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💕👘🍇👛🤬，进而影响盈利表现。相比之下🍎，港股除金融外🥿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍒💯🥦🥝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😻🩳💗👄🎒，包括腾讯、网易😻🧡、美团等互联网巨头👿，消费💖🍆🍉、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍑🌽💛👙。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👠🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍍，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。