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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。

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期货：7-9月，玉(yu)米现(xian)货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩(suo)、延迟拍卖(mai)等因素引发的”缺口理论(lun)”支撑下，玉米(mi)现(xian)货持续偏强，6月中旬开(kai)始(shi)玉米近月合约弱于现货，基差(cha)走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较(jiao)新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米(mi)7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多(duo)头移仓有限，受仓位调整影响(xiang)9月合约近期受制于2400元整数关口压制(zhi)。7月初，关注进口玉米拍卖(mai)政策的出台，警惕天气炒作期价(jia)格上行，玉(yu)米远期01和(he)03合约待价格(ge)平稳后寻找卖出保值的机会(hui)。

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硃立(li)航錶(biǎo)示，今年二季度PTA裝寘集(ji)中檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢(hui)復(fù)(fu)至正常水平(ping)。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落(luo)地(di)的可能(neng)性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊(he)短纖(xiān)企業也存(cun)在減産預(yù)期。囙此，在需求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)(shi)可能會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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2、2025 下(xia)半年原油(you)市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由(you)于库存指(zhi)向仍相对悲(bei)观，油价下(xia)半年存在中枢继(ji)续下移的压力，累库预期的(de)结束主要寄希(xi)望(wang)于供应端(duan)产生(sheng)实质性的减量预(yu)期。