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过去今年7月政治(zhi)局召开(kai)后对经济的定调对于后(hou)续的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半(ban)年的预(yu)期目前(qian)有(you)所削弱，7月政治(zhi)局会议能否(fou)进一步强化稳增长的预(yu)期从而(er)稳定经济预期值得关注。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥦🍉💞。

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是否有近亿元财产？据了解🍊，尹某光👝🍌🥻、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入、家庭房屋增值买卖所得👿、家庭理财收益🩳💝🌽💗，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🥬👢👘，融资资金有望延续净流入😈🎒🩳💋👡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😡👚，7月资金面有望维持宽松🍉🍉。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡👝😈💯，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿🎒👚，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦🥔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍏😡。资金供给端👝👛🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥔🥕👘🩲，ETF净赎回规模收窄🩰🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👅😻🤬😻，重要股东净减持规模扩大🥿；IPO发行规模小幅回落💌💯🥑👡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔👛🧄👅👞，结构上融资资金有望延续净流入。

2、短期金(jin)融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍(reng)是配置(zhi)机会。中(zhong)期结构观(guan)点不变：A股重回结构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和(he)国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市(shi)中的领涨市场。