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秦(qin)安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)安幑(huī)亦(yi)高光(guang)電(diàn)科技有限責(zé)(ze)任(ren)公司99%股(gu)份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份(fen)募集配套資金。經(jīng)初步(bu)測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)(ji)不構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)重組。公(gong)司(si)股(gu)票(piao)自(zi)2025年6月(yue)30日開(kāi)市起停牌(pai)，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日。

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美元走弱🤍💝😻，欧元强劲🧡🍓。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26🥭。受资金回流推动，欧元大幅上涨🍇💔，升至周期高点，周五收报1.17👅。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光(guang)电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🩱👞🥑🍋，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🩰💝💖🍅、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💌💝。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥬，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🤍🧡，成长风格或持续占优👙🍏👚🧡。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥿🧡🍍🤍。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值分(fen)位数“安全”等级。