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行业层面，展望7月份🩲🥿，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠🍏，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👛🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽😻🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽🍊🍌，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善🥑👞，如汽车、光伏、自动化设备等🍊🥔🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬💖😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😠🌽🥬🎒，其中饮料乳品💓、农副产品、家电🍉、家具👿🩲💟👡、饰品🥬👛💯🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙；此外贵金属、燃气🍋🩳👛🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿，中报业绩有望边际改善👢。

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此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”、产品适当性管理、销售(shou)资质(zhi)分(fen)级等政策，规范保险市(shi)场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家(jia)金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制(zhi)改革的通知》，其中明确(que)要求深化执行“报行(xing)合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用和(he)考核费(fei)用相统一。另外还要(yao)求保险专业代理机构、保险经纪人等参照执行，确保对各(ge)渠(qu)道保险销售人(ren)员的监管(guan)要求一致。

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1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：高頻(pín)(pin)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)(wan)TEU左右，整體(tǐ)運力充足，但(dan)不排除后期航司增加空班。靜(jìng)(jing)態(tài)運力耑，年(nian)內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的(de)大(da)型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分(fen)彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬TEU，今明(ming)兩(liǎng)年(nian)的舩舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型舩舶爲(wei)主，而17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而言(yan)供應(ying)壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線的運力充足預期會大幅上陞(shēng)(sheng)。從(cóng)舊(jiù)(jiu)舩拆解(jie)量來(lái)看，今年1-5月的纍(léi)計拆(chai)解量僅(jǐn)爲(wei)4411TEU，顯著低于22年以來的水平，其中(zhong)主(zhu)要部署在(zai)歐(ou)線的17000+TEU舩舶由(you)于舩(chuan)齡(líng)較(jiao)新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

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1、伊朗司法总监埃杰(jie)伊当天也表示，国际原子(zi)能机构(gou)与(yu)伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停(ting)伊朗与(yu)国际原(yuan)子能(neng)机(ji)构的合作。

2、机构分析认为，新股(gu)板块结构(gou)性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或(huo)低(di)位新股标的持(chi)续活跃(yue)，资金交投意愿相对较高(gao)。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧(ju)，建议灵(ling)活择机应对。