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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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