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田希蒙：预计港股在政策托底🍇💌🍅、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧄🤬，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🤍，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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近期A股(gu)科技(ji)板(ban)块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面(mian)，中东局(ju)势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环(huan)境(jing)改(gai)善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资(zi)本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的(de)外溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

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從(cóng)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加(jia)速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形(xing)機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、在经(jing)济(ji)从高速(su)增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球(qiu)产业链重(zhong)构、国(guo)内政策(ce)稳中求(qiu)进、科技革命(ming)深(shen)化等多重背(bei)景，银(yin)行理财子公司的市场投(tou)资策略(lve)已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红(hong)利(li)的驱动框架。

2、6月(yue)偏股类公(gong)募基(ji)金发(fa)行规模(mo)明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额(e)451亿份，较5月前(qian)值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末(mo)减少462亿份，混合型(xing)基金份额减少265亿份(fen)，二者合(he)计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股(gu)类老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。