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从(cong)时间成本及行情波段视角看，当前创(chuang)新药、新消费等热门(men)方向可能已经阶段性见(jian)顶。从近期算力通信、传(chuan)媒等板块修复(fu)，以及AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推理算力及(ji)应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技领域机(ji)会。

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诸如🥭🥾🍆，呼和浩特金谷农商行，根据其2024年报💝🧄🍆，资产总额759.47亿元🩰🍄💓，净亏损25亿元💗👗🧡，拨备覆盖率连续多年在150%红线上下徘徊。

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据介绍，全国公安机关统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动，严厉打击为境外诈骗集团提供推广引流👛、转账洗钱👡💛、技术开发、组织偷渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪团伙，2024年共破获电信网络诈骗案件29.4万起，抓获了一大批违法犯罪嫌疑人，其中诈骗集团幕后“金主”💯、头目和骨干570余名🥻🥕🥾，狠狠打击了诈骗分子嚣张气焰。

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可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前🥬🍌👡，经济年中大概率仍将有下行🩳，这可能也会加大了市场的调整风险💗💘😻。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生👘🎒💝，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕👝🧅👗，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多👅🩳🍏🍎😠。

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1、关税对(dui)高压电力设备供应商影(ying)响有限(xian)。主要供应(ying)商下游组装环节大(da)部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主(zhu)要体(ti)现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求(qiu)景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通(tong)用电(dian)气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的(de)5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响(xiang)成(cheng)本敞口25%。公司(si)已通过(guo)供应链(lian)调(diao)整、重(zhong)新(xin)协商价格、压(ya)缩管(guan)理费等方式缓解成本(ben)提升，考虑缓解措施后公司(si)预计关税将造成3-4亿美元成本(ben)增量，对应挤压利润率一个点。在供(gong)应链调整方面，公(gong)司表示考虑调整中国供应链(lian)，当前三分之二的中国供(gong)应可(ke)较容(rong)易由其他(ta)地(di)区替代，正在(zai)推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿(yi)美元扩(kuo)产美国产能；西(xi)门子能源美国敞(chang)口20%，在美国本地化布局(ju)，设(she)有8个主要制造基地，公司预计2025年关(guan)税对公司直接影响最(zui)高数千万(wan)欧元，即预期利润总额(e)的2%左右，直接影响有限。

2、政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)(cong)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去(qu)年底，全(quan)國(guó)藥(yào)品(pin)集採涉及435箇(gè)品種。新藥(yao)研髮(fà)資金(jin)需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)(yi)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)(jin)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)(nei)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創(chuang)新藥企挐(ná)不到(dao)很好的迴(huí)報(bào)。