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行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现(xian)金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化(hua)为新(xin)增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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2、本周🍅💔，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么🧡🍌，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好💝，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🎒🩲🧄。