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陈健玮：在全球主要市场中😈，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💖👚🍒💋，预测股息率达3.2%🩰💓，其中💞👢，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍉🥬🍓🍄。相较于A股💛🍄🍇🌽🍊，恒生A/H溢价指数约为130点🍏👙，显示港股估值优势仍存。中长期来看💓，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🧡🧡🍊，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末(mo)海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表(biao)格）或主要公司披露大股东信息得到外(wai)资持股的细节。然而由于(yu)季度披(pi)露(lu)相对(dui)低频且数据公布(bu)明显(xian)滞后。截至一季度末，全(quan)球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险(xian)与公(gong)用(yong)事业等板块则减持较多。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩱💋🍈，5月工业企业盈利同比增速转负🎒🥔🥔💕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋🍆🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍈🥝💌💗，半导体🍅、光学光电子、消费电子👚、运营商🥾👄、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖、光伏、自动化设备等🍍💖🤬🍌；3）消费服务领域👞💖👄👠，如饮料乳品、农副产品🥦👿💞、家电、家具、饰品🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🍈👿、燃气、电力、农化制品👘🩳🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙😈。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👜、部分消费服务和信息技术领域👄。其中资源品板块原油🥕👗、多数工业金属价格上涨🧄👗🍍，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤬🥭🌽🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥕🍑🥭，公用事业燃气价格上行。综合盈利👚、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。