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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在(zai)于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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