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2、从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能(neng)化大趋势下电动(dong)智(zhi)能汽车(che)渗透率增加。