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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增(zeng)发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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1、周(zhou)思聪：上半年港(gang)股市(shi)场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向资金大量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因(yin)素共振(zhen)，同时(shi)，国内政(zheng)策的支(zhi)持也增(zeng)强了市场信心，尽管(guan)受关税风波影响出现(xian)波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)再次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格(ge)雷格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)臨(lín)(lin)更大壓(yā)(ya)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)(shi)昰(shì)我們在今年下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”