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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚🩳👛👿，逻辑跟此前几次不同🥕🧄😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍉👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧅🥑💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💘👘🩲🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅，是重要的选股方向

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍉🧅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👞🥭💔，公用事业燃气价格上行。

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2、今年以来，政策层面频频发力支持科技企业(ye)与科技(ji)金融(rong)发展。5月(yue)7日，中国人民银行、中国证(zheng)监会联合发布关于支持发行科技创新债券有(you)关事宜的公告，引(yin)导债券市(shi)场资金(jin)投早、投小、投长期、投(tou)硬科技，允许金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发(fa)行(xing)科技创(chuang)新债券，拓宽募集资金(jin)用途(tu)。