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周(zhou)五（6月27日），国防军工板块继(ji)续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申(shen)万(wan)一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小(xiao)幅收涨(zhang)0.47%。

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进入7月后💖，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💞🌽、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🥾。第二🍎💘💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍，关注7月政治局会议的表述变化🥒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱🥑💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍🤬🍈🥦。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2023年8月💋🍌🥔💔，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧💋👅💋🩳。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🍓🍏😡🍋，定向增发事件效应是否还能有效🥕👅🎒🥔🎒？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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总(zong)量政策方面，6月促(cu)消费政策(ce)密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关(guan)部(bu)门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超(chao)长期(qi)特(te)别(bie)国债资金支持消(xiao)费品以旧换(huan)新，目(mu)前已向地方下达了(le)共计(ji)1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局(ju)、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优(you)化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面(mian)提(ti)出19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费(fei)新(xin)场景培育消费新(xin)增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食(shi)名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政策。

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2、华海清科：公司拟在江苏省(sheng)昆山市建设晶圆再(zai)生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月(yue)，其中首期建设产能为20万(wan)片/月，首(shou)期投资预计不超(chao)过5亿元。