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那么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在(zai)那个时代盈利增(zeng)速相对较(jiao)高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业(ye)和赛道。牛市(shi)阶(jie)段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和(he)资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是(shi)当时空(kong)间相对最大，成长性最(zui)好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化(hua)是“可以理解(jie)”的。因此，我们(men)也说，牛市(shi)阶段(duan)II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道(dao)进行投资(zi)。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🍉💕👚，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长💟💞🥥。纯碱方面，供应端产能没有出清🩱👜💝🤬，长期压制仍然存在🥭🎒，需求增量空间有限😈😡🩲🥬💞，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局👅👡🩲，倒逼产能出清。

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行业表现方面🍎，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💔、医美🍍👞💋😠、量贩零食🩱👠🩱🧅💔、智能家居家电等领域🍌👠。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍎👚，行业推荐重点关注：汽车🍒🩰🥭👄、有色金属、国防军工👞🍓🥝🥑🥭、商贸零售、美容护理🥾🍎💛🥔、化学制药等”

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斯达半导：披露向不特定对象(xiang)发行可转换公司债券预案。本(ben)次(ci)发(fa)行拟募集(ji)资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用(yong)后用于车(che)规级SiC MOSFET模块制造(zao)项目、IPM模块制造(zao)项目(mu)、车规级(ji)GaN模(mo)块产(chan)业化项目及(ji)补充流动资(zi)金(jin)。

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1、而對(duì)于單(dān)骽(tuǐ)買(mǎi)權(quán)筴(cè)畧(lüè)(lve)而言，噹(dāng)月(yue)買權儘(jǐn)筦(guǎn)勝(shèng)率較(jiào)低，卻(què)能夠(gòu)(gou)帶(dài)來(lái)(lai)較高(gao)賠(péi)率，而次月郃(hé)約(yuē)(yue)儘筦(guan)勝率提陞(shēng)，但收益有所(suo)下滑。囙(yīn)此建議(yì)投資者若攷(kǎo)慮(lǜ)單(dan)骽買權愽(bó)弈，建(jian)議噹月郃約爲(wèi)(wei)主(zhu)。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍋🍋👠🥦，新能源车销量延续较高增长🥔🤍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💕🥾，出口敞口风险较小🍋💌👜，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💘🍆🥦、新能源替代等😠👄🧅👠，销量边际改善💌🤬，中期业绩增速有望迎来拐点😠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥔🌽，下游需求旺盛🥾🍒👚🍅，产能延续去化👗💗，光伏中期业绩或迎来边际改善🎒🩰🥻。制造业智能化改造需求持续释放💋🍏🥥🥔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥥🍈，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。