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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动(dong)性(xing)，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的(de)货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、5 月份的消费者是否继续支撑(cheng)着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持(chi)续，而住房建设数据将提供洞(dong)见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存(cun)水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行(xing)，投资者将继续关注贸易动态。

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