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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽💝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👡💔👚🍉🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧡💝，突破前可能还需要震荡一段时间🍋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍎🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍑🍍👄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👙。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😡👘🩳🩰，全国各地放开限购🍏。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍓🍌💔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👠🍎🍊，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中国基金报：上半年🩳👡👠🤬，多项政策利好落地🤍🍇😈，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🍑，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半(ban)年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有(you)很大增幅。下半年新(xin)增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月(yue)之后检修计划开始(shi)减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依(yi)旧呈现高检(jian)修、高供应(ying)的状(zhuang)态，一方(fang)面是去年年底新产能落地，另一方面是由于(yu)原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去(qu)年有一定提升。二季度，新增投产依旧(jiu)较多，虽然检修量将稳步提(ti)升，开工率有所降低，但(dan)产量同比依(yi)旧增(zeng)长。下半(ban)年计划新增产能多为(wei)PDH装置，由于(yu)长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际(ji)增量有限，但产量仍是(shi)近5年最高水平。

2、基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🥒🎒🌽💖，并明确指出：“2022年以来💔🥦💖🍓💋，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点💯🩲，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。