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自2023年开启试点以来，我国保险资金长期投资改革试点规模持续扩大，监管部门分批批准相关机构开展试点👘🥔。待第三批600亿元落地🧅💔，总规模将增加至2220亿元👝🧡🥕。随着获批机构全力推进相关工作，后续将有较大规模的长期资金陆续流入资本市场🤍。（证券日报）

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1、週三，印度尼西亞(yà)央行預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利率不變(biàn)，週四中(zhong)國(guó)檯(tái)灣(wān)地區(qū)央行也將維持不變，囙(yīn)爲(wèi)其(qi)經(jīng)濟(jì)正(zheng)承(cheng)受貨(huò)幣(bì)波動(dòng)的影響(xiǎng)，新檯幣已陞(shēng)至三年來(lái)(lai)最強(qiáng)水平。預計中國(guo)將在(zai)週五(wu)維持 1 年(nian)期咊(hé) 5 年期貸(dài)欵(kuǎn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(lv)不變。

2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及(ji)环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催(cui)生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要耐心等待。