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唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再(zai)融资的制度红利(li)与南(nan)下资金、国际资本(ben)流入共振的结果。在这种背(bei)景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估(gu)”并存。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率(lv)也(ye)远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息(xi)资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估(gu)值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金(jin)盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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3、关于巴(ba)西乙(yi)醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起(qi)，无水乙醇在汽油中的掺混比(bi)例从27%提(ti)升至(zhi)30%。 24/25榨季巴西中南部(bu)乙醇产量(liang)357亿升，其中(zhong)94%都在国内销售(shou)，约337亿升。以ATR134测算，E27提升(sheng)至E30， 假设巴(ba)西汽油需求量不变，将新(xin)增10亿升左右(you)乙醇需求(qiu)，如考(kao)虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由(you)甘蔗制成(cheng)，且甘蔗质量没有明显提升，将需(xu)要900万吨-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对 应糖的量(liang)约为130万吨-200万吨。实际情况(kuang)是巴西目前约(yue)有(you)1/3的(de)乙醇来自于玉米，那(na)么对应的糖的量大约为(wei) 90-140万吨左右。可以理解(jie)为该政策(ce)对(dui)于糖的(de)挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比(bi)例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米(mi)需求将变得更为刚性。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示👡💔👜👝🥭，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🩲🍈🥑👘，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🩲。

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2、美债：收益率延续下行👢😈，收益率曲线继续陡峭化🍍🥝💌。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🥿👜。短端利率下行，长短端利差继续走扩🩳👝👠🥦🥦。