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汇通财经APP讯——在加拿大洛基山脉的卡纳纳斯基斯度假胜地，七国集团（G7）领导人正进行着一场微妙的外交角力。这场从6月15日持续至17日的峰会🌽👅👘🥑🥑，从一开始就笼罩在特殊氛围中——加拿大作为东道主🍈，破天荒地放弃了传统联合公报的发布计划，转而采用更灵活的主席摘要形式👘🍅🥔。这种罕见安排背后🧅💋🤬👚，折射出G7内部尤其是美国与盟友间日益加深的裂痕🍒👅🍌。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😠💖，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍄🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍎🍄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍌👢😻🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩳🍎👗🍊，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💞👘🍊🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、五是韧性彰显。在外部环境复杂严峻的背景下💗👅🤬，我国经济韧性和潜力在持续显现😡😈。这不仅表现在经济的稳定运行🥔💖，也表现在外贸顶住压力持续增长👢🍄。5月份，我国货物进出口总额同比增长2.7%🍅🧅，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力🧄😠🥬，对美进出口下滑🍓🥭，但我国外贸多元化发展下🍈🩲🍏，对东盟🩱👜😈、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技术含量较高的机电产品出口扩大。这些因素都支撑了贸易增长💝💛，也体现出我国经济规模超大💔💋🥒、产业体系齐全🥑🍋🥭、综合竞争力强的优势。