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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)(ge)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看(kan)好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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6月19日，股东(dong)华博器(qi)械出具的告知函，华博器械在3月(yue)24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持(chi)其所持有的公司股份(fen)200万股，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后，其持有公司股份(fen)比例下降(jiang)至11.17%。

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其中😈💯🍈，一线城市方面，房企积极投资布局🍅🍊，住宅用地推出🩳、成交面积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%🥕🍊🥔🍊💯；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长15.7%👝👘💔、36.5%，平均溢价率14.3%🥝👠💖🧄；三四线城市则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低水平🩲🧅🤬。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦🍓🥬🥬🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋🌽🥑💟，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬💌🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇😈💝，资产荒趋势依然存在🎒。上半年🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾。风格方面😠😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🩰，7月科技风格占优的可能性较大🩱🥔。

2、截至2025年6月27日👄💓，宽基指数来看，上证指数、沪深300💘👢、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍆👗💗。