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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新(xin)发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。

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1、展望7月💕💗👞，市场可能会呈现指数突破上行🥿💯🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🩱🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥🥔🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍑🩱💞💗。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝👘🍇💖🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢👠🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑，进一步积累了今年的赚钱效应👢🥥🥦，这为指数后续突破上行💯🎒👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜💔👚，类似现象在2020年也出现过👡🧅🥕，我们称之为牛市阶段II😻🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔👜🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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