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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🥔，小盘股抱团或有松动💛🩰，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🧄🩰，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩💘，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低💖。

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王青预计，下半(ban)年央行(xing)还会继续降准降息，其中降息幅(fu)度(du)可能达(da)到30个基点，降准幅度有可能(neng)达到50个基点，这将引导企业(ye)和居民贷款利率更(geng)大幅度下调，降低实(shi)体经济融资成本，激发内生性融资(zi)需求。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯🩰🥿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝😡💟。从板块轮动来看🍈👗💟🌽😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚🍊🍓🥒，红利也开始滞涨🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠👜💛🍒。近期💕🍈👢😡，YU7大热🥾、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💞🩳💓，科技领域产品催化频出💟🩰🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍👜🎒🧅，有望接力创新药和新消费的行情👗👛🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💞🩳。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👡，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💋🩲💋，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥻💝，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

2、运行半年即取得显著(zhu)成效。据皮猛介绍，“集团垃圾发电主蒸汽稳定(ding)性提(ti)升36%-48%，自动投运率达98%以上；吨垃(la)圾(ji)产汽量提升4.5%，上网(wang)电(dian)量增加4.2%，脱酸脱(tuo)硝耗材(cai)降低(di)3%”。