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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金(jin)融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重(zhong)要(yao)，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循(xun)环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市场(chang)进(jin)入实体经济(ji)。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红(hong)利(li)资产凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃(ling)型配(pei)置思路(lu)。

2、上周五市场收盘时，交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%，而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化。因地缘政治紧张局势升级推动油价飙升🩳🥻💔👙，上周美债市场的涨势在周五有所缓和。