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以黨(dǎng)的政治建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命根本政治方曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨(dang)的基礎(chǔ)性建設，淬鍊(liàn)(lian)自(zi)我革命銳(ruì)利思想武器；增(zeng)強(qiáng)黨組織政治功能咊(hé)組(zu)織功能，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)爭、勇于自我革命的榦(gàn)部(bu)隊(duì)伍(wu)；構(gòu)建(jian)自(zi)我淨(jìng)化、自(zi)我完善、自我革新、自我提高的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)偉(wěi)大自(zi)我革命提供(gong)製度保(bao)障……

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍒🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🍋👡，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍，资产荒趋势依然存在🍄。上半年🥔🥔🧡😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠👜🥔🧡，这为指数后续突破上行😻💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元💖，管理只数8.4万只🥭🍑💛🥬，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只💔💕，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰(shì)中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場(chǎng)震(zhen)盪(dàng)中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也(ye)可(ke)能堦(jiē)段性(xing)超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🤬，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费🍎、科技硬件💌🤬👚、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务🎒👛👚、公用事业则至少需要ROE维持稳定👚👞，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。