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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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