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我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期👠👙，叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间🩲🍅🍉💟，有助于金融板块基本面业绩底部回升🩳🍅，以及维持较高的估值区间🧡👢💔👅🍈。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算>资产管理。

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吃喝板块近期持续回调💝👛🍏，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🧡，内需对于经济拉动的重要性显著提高😡🍋，促消费、扩内需相关政策持续推出🍈，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥾🥑🍉，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💛，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💞🤍😈👙👞，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👢。

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4🍉🥒、观点：价格方面，锂矿价格止跌企稳。供应端，周度产量环比增加🥥🥦👿，6月产量供应环比增速明显。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加🥬。库存端，周度库存重回增加，下游小幅减少🤍，上游和中间环节有所增加🩳🥒。综合来看🍑，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大；另一方面🥻💟🧄，锂矿的价格表现相对滞后👗🩰🥻，如果锂盐价格快速走强🥕，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生压力👗，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点💌。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💌👘🩰。今年以来港股表现强势💔💛💔🤬，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🍊👘，对应AH股溢价指数从年初145降至128🧅，处过去5年0.8%分位💖。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🍇🍈🥕，同期上证指数2.2%🩲🍓💋，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🩰💟，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🩰🩳😠，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地👜💌🍏💘，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🩲🥭，显著跑赢上证指数9%🩱🍌，AH股溢价也再度下行💟🥥😡🥑，降至历史低位🥔🥝🧡👢👞。

2、鼎信通讯：于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持仓🥿🥬🩳，无论在2024年3月30日及之后是否卖出。（具体赔付范围由法院确定）（鼎信通讯**入口）