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许廷全：下半年🍌👅，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👄🥥😠🥕💓，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥔、受惠于政策的行业💋🩲，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👞🥔，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🥭、电动车等🍏👢👝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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展望后市，随着关键点位突破😠😻💓，股指仍有空间。可淡化指数🥿👗🍉👡，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍇😠👜，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和👡🌽💋，更强化了内部确定性逻辑的延展🍋🥬🍒🍑。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资(zi)建设2000t/d光(guang)伏组件超薄封装材(cai)料项目，预计项(xiang)目总投资约(yue)为139，922万元。公司(si)及自贡(gong)新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币(bi)方式对自贡新能源(yuan)同比(bi)例增资50，000万元，专项用于投(tou)资项目建(jian)设。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期(qi)看，銀(yín)行基(ji)本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低(di)位，但(dan)資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行(xing)估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資(zi)金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)(jing)營(yíng)(ying)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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1、定期定投：普通投资者(zhe)也(ye)可以(yi)采用懒人办法(fa)——定投。但需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分，所以单次购买金额都在1万元以上，定投的时候需要把(ba)握节奏，最好(hao)采用月定投或半月定投(tou)。

2、值得关注的是👠🥬，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🍅，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🩱👅，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🧅🍄🥑；实现归母净利润6493.33万元💝🤬🥾🍓，同比增长236.57% 🍏。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🥥💓🍑🍆，同比增长1003.78%🍍。