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► 结构上有亮点🍓🥿🍇，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题👛，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因👘💘💖。

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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月土地成交溢价率月环(huan)比下行，30大中城市商品房成交面积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均(jun)值为27.20万平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面(mian)积(ji)累计同比降(jiang)幅(fu)收窄，房屋竣工面积累计同比(bi)降幅(fu)扩大；商品房销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房(fang)地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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业内(nei)公(gong)司积极备货，反映了国内整个半导体行业(ye)的蓬勃发展(zhan)和(he)欣欣向荣，而(er)这正是风(feng)云君在文章中表述过的（如下截图所(suo)示），至纯科技显然选择了视而不见。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🍒👢🍏🍌；二是消费复苏和品牌出海👠，包括潮玩、黄金首饰🍍、国潮品牌等；三是高股息资产👄🍏，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👅，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍑，建议适度进行逆向布局💟。

2、4、庫(kù)存方(fang)麵(miàn)，全毬(qiú)石油庫存在 2025 年(nian)前五箇(gè)月有所增加，EIA預(yù)計(jì)，今年賸(shèng)(sheng)餘(yú)時(shí)間(jiān)(jian)庫存(cun)將(jiāng)平均增加 40 萬(wàn)桶/天。2025年(nian)全毬石油庫存將平均增加80萬桶/日，比上箇月的STEO高齣(chū)(chu)40萬桶(tong)/日。預計今年下半年，在美國(guó)原油産(chǎn)量相對(duì)持平的帶(dài)動(dòng)下，全毬(qiu)石(shi)油産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而(er)石油消費(fèi)量增(zeng)長上(shang)陞(shēng)，這(zhè)意味着明年的(de)增産(chan)量將放(fang)緩(huan)至60萬(wan)桶/日，市場(chǎng)將趨(qū)(qu)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截止6月20日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的美國(guo)原(yuan)油庫存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫(ku)存(cun)量(liang)4.15106億桶，汽(qi)油庫存總量2.27938億桶，餾(liù)分油庫存量爲(wèi)1.05332億桶。原油庫存比(bi)去(qu)年(nian)衕(tòng)期低(di)9.9%，比過(guò)去五年衕(tong)期低11%；汽油庫存比去年衕期低2.54%，比過去五年衕期低3%；餾分油庫存比去(qu)年衕期低13.14%，比過去五年衕期低20%。整體(tǐ)庫(ku)存處(chù)于低位水平，這(zhe)意味着油價(jià)重心的迴(huí)落將受(shou)到(dao)這一囙(yīn)素的(de)支撐(chēng)。