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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)(guo)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元(yuan)的債(zhài)務(wù)。

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展望后市，经历过6月末上涨后😻🍄👞，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🩰🥻💗，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能👗；另一方面🩳💌💞😻，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🧡🥿。

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1、经过测算🍈🍓，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💔🍄。因此🥒👢🧄，我们根据“高成交、低波动”原则👙🤍💓，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥭🥿🥕。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、行业层面，展望7月份👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱👠，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻👡、光学光电子💘、消费电子🧄👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域💓🥑🥻🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧅、光伏🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿🥿🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🥻💯，叠加供给刚性或受限👡😻👚🧡💌，中报业绩有望边际改善🥿。